【CMC Markets】每日投資透視 8/17

◆美國股市

上周五全線下跌,主要股指均結束四周連漲勢頭,因疲弱的消費者信心指數燃點對經濟復蘇力度的憂慮.資料顯示,美國密西根大學8月消費者信心指數初值跌幅多於預期,跌至今年3月以來最低.疲弱的報告加重市場憂慮消費者需求依然疲軟,打壓對消費者開支反彈的希望,此期望燃點股市的漲勢.上周,股市因消費者活動弱于預期的報告而承壓.波音下挫3.8%,報44.87美元,對道指拖累最大.之前波音稱一義大利供應商6月停止對波音已大大延期推出的787 Dreamliner飛機的兩部分機件生産,因出現結構性瑕疵.

道瓊工業指數收低76.79點,或0.82%,報9,321.40點;標準普爾500指數收跌8.64點,或0.85%,報1,004.09點;Nasdaq綜合股價指數下滑23.83點,或1.19%,報1,985.52點.上周,道指下跌0.5%,標普500指數下滑0.6%,;Nasdaq指數下跌0.7%.零售股走軟,受累于慘澹的消費者信心資料,且百貨公司JC Penney Inc公佈低迷的財測.JC Penney重挫6.2%,報31.29美元,標普零售類指類下跌1.7%,之前JC Penney暗示其全年業績可能低於市場預估.零售股的亮點爲Abercrombie & Fitch Co,該股攀升3.95,報34.25美元,之前該公司公佈第二季業績,並稱國際化擴展計劃如期進行.其他的經濟資料,美元7月工業生産資料錄得九個月來首次上升幅高於預期,且美國消費者物價指數暗升,示通脹依然溫和.當日紐約證交所成交量清淡,有10.9億股易手,低於去年14.9億股的日均預估成交量.Nasdaq市場成交約19.3億股,低於去年22.8億股的日均成交量.紐約證交所上漲股和下跌股家數分別爲859和2,159家,Nasdaq市場漲跌股家數爲585和2,084家.

◆澳洲股市

上周五澳洲股市收高0.6%,連續第五日上漲,此前澳洲央行和工程集團Leighton Holdings的樂觀展望提振對經濟復蘇的期望.

指標S&P/ASX 200指數收漲25.1點至4,461.0點,創下10個月收盤新高,且令上周累計漲幅達到3.8%.澳洲央行總裁史蒂文斯在國會證詞陳述中表示,年底前復蘇前景良好,且比其他國家更禁得起全球低迷的考驗.Leighton股價上漲7.3%,至33.30澳元.該公司表示,前景樂觀,且預期隨著經濟穩定,2010年料將重回獲利成長,2011年及以後有望因此有創紀錄的獲利.銀行股大都表現強勁,澳洲國民銀行上漲3%,至27.75澳元;澳新銀行則升2.7%,至20.74澳元.

◆日股

日經指數上周五上漲0.8%,觸及10個月最高收位,因有越來越多的證據顯示全球經濟有所改善,但中國股市下跌使其脫離先前高點.但當日上漲個股如小松製作所,以及其競爭對手日立建機,則因券商調升評等而上漲.對股市擴容的憂慮導致上證綜指一度挫跌逾3%,並拖累香港恒生指數走低.

日股日經指數上漲0.8%或80.14點至10,597.33,爲去年10月初以來最高收盤位,稍早曾一度上漲1.1%.成交量主要受到與日經指數期權合約結算相關的交易提振.日經指數上周漲幅爲1.8%,爲連續第五周上漲.東證股價指數上漲0.5%至973.57點.上周四日公佈的德國和法國第二季GDP資料顯現意外的增長,衰退結束的時間比許多決策者和分析師預期得早.該消息提振市場人氣,並幫助市場擺脫美國7月零售銷售下滑0.1%的影響.日本將于下周一發佈第二季GDP報告,調查的分析師平均預計經濟將增長1.0%.在缺乏重量級消息的情況下,投行的一系列評級爲日股提供良好支撐,分析師認爲調升評級反映出第一季財報總體表現穩健.小松製作所跳漲5.3%至1,716日圓,此前麥格理將該公司評級從"表現遜於大盤"上調至"表現優於大盤",日立建機股價在三菱UFJ證券上調其評級後大漲8.4%,至1,930日圓.電腦安全公司趨勢科技股價上升3.2%,報3,510日圓,此前野村證券調高其評級,並將股價目標從3,000調升至4,000日圓.東京證交所第一類股成交量爲21億股,與上上周日均量一致.上漲股和下跌股分別爲969檔和547檔.

◆香港股市

上周五先跌後漲,小幅收高0.15%,因部分企業的良好業績刺激買興.

香港股市恒生指數上周五先跌後漲,小幅收高0.15%,報20,893.33點,上周漲幅達到2.5%.利豐收漲9.23%,受惠下半年業績展望改善.投行摩根士丹利周五發表研究報告,調高利豐投資評級至"跑贏大市",並上調目標價69%至30港元,因該公司的營運將可受益于節約成本計劃及回穩甚至轉好的宏觀環境.恒生國企指數近收平,報11,899.80點,但中國人壽收低1.6%.兗州煤業跳漲2.3%,報12.40港元,稍前宣佈全額收購澳洲同業Felix.

◆外匯

日圓兌歐元和美元上周五上漲,此前報告顯示美國消費者信心在8月惡化,令對美國經濟前景的擔憂加重,且帶動厭惡風險情緒.上周五公佈的美國密西根大學8月消費者信心指數初值爲63.2,爲3月來最低,且低於預估的68.5,7月終值爲66.0.美國密西根大學8月消費者信心指數,現況指數和預期指數均爲2009年3月以來最低.另一資料顯示,美國7月消費者物價指數較前月持平,核心CPI較前月上升0.1%,均符合預估;7月CPI較上年同期下降2.1%,爲1950年1月以來最大年降幅,預估爲下降2.0%,核心CPI較上年同期上升1.5%,預估爲上升1.6%.資料令歐元兌美元承壓,但投資人因承受風險意願降低而買入日圓.稍早中國股市大跌3%至六周低點後,厭惡風險趨勢明顯.

紐約尾盤,美元兌日圓跌0.6%,報94.83日圓,報134.52日圓.歐元兌美元跌0.7%,報1.4184美元,稍早高見1.4306美元.歐盟統計局周五公佈,歐元區7月消費者物價調和指數終值較上年同期均下降0.7%,預估爲下降0.6%.但市場無甚反應.歐美股市在上周稍早大漲後回落,引發新一輪的厭惡風險.市場波動性預計將保持高漲.澳洲央行總裁史蒂文斯上周五表示,在正常情況下,該國的利率水準應遠高於當前的3%.他並表示,將有序上調利率.之後,澳元兌美元稍早觸及11個月高位.但因厭惡風險情緒升溫,澳元兌美元尾盤跌1.5%,報0.8301美元.新西蘭元兌美元也一度觸及2008年9月來最高,但之後回吐升幅,尾盤跌0.3%,報0.6762美元.

◆黃金

紐約商品期貨交易所期金上周五收低至每盎司950美元之下,受疲弱的美國消費者信心資料,美元走強和油價回落影響.COMEX-12月期金收低7.80美元,報948.70美元,日內交投區間爲943.70-961.40美元.12月合約跟隨美股走勢大幅走低,之前備受關注的美國8消費者信心資料初值跌幅超過預期,因美國民衆擔心其財務狀況.上周五公佈的資料顯示,美國密西根大學8月消費者信心指數初值爲63.2,低於預估的68.5,7月終值爲66.0.8月消費者現況指數初值爲64.9,預估爲71.2.預期指數初值爲62.1,預估爲65.0.8月消費者信心指數,現況指數和預期指數均爲2009年3月以來最低.金價近期跟隨股市的漲跌變動,因經濟樂觀情緒提升對各類資産的投資興趣.不過,美國股市上周五盤中下跌1.5%,因投資者獲利了結.COMEX期金預估最終成交量爲74,407口.

現貨金報每盎司945.25美元,上上交易日收盤報953.50美元.倫敦金午後定盤價爲953.50美元.9月白銀期貨收跌26.5美分或1.8%,報每盎司14.722美元.交投區間從14.585-15.185美元,後者爲兩個月最高.COMEX白銀期貨預估成交量爲30,602口.現貨白銀報14.65美元,上上交易日尾盤報15美元.10月鉑金期貨收挫11美元,報每盎司1,261.70美元.現貨鉑金報每盎司1,257美元,上上個交易日尾盤報1,265美元.9月鈀金期貨收低0.90美元,報每盎司277.25美元,現貨鈀金報每盎司273美元,上上交易日收盤爲274美元.

◆原油

美國原油期貨上周五收挫逾4%,因疲弱的消費者信心資料燃點對原油需求及經濟復蘇力度的憂慮.汽油期貨和取暖油期貨大幅收低,跟隨原油期貨價格下滑.美國股市下滑,受道指成份股波音的消息拖累.美國8月消費者信心指數下跌,蓋過了7月工業生産資料錄得九個月來首次上升的影響.上周五公佈的資料顯示,美國密西根大學8月消費者信心指數初值爲63.2,爲3月來最低,且低於預估的68.5,7月終值爲66.0.美國密西根大學8月消費者信心指數,現況指數和預期指數均爲2009年3月以來最低.美國7月工業生産較前月增長0.5%,市場預估爲增長0.3%,産能利用率爲68.5%,預估爲68.3%.

紐約商業期貨交易所-9月原油期貨收挫3.01美元,或4.27%,報每桶67.51美元,日內交投區間爲67.25-71.60美元.在盤後交易中,日內低位元延伸至67.12美元.上周,該合約下挫3.42美元,或4.82%.倫敦9月布蘭特原油期貨收跌1.07美元,或1.46%,報每桶72.41美元,日內交投區間爲71.86-74.47美元.NYMEX-9月RBOB汽油期貨收挫8.12美分,或4.02%,報每加侖1.9380美元,日內交投區間爲1.92-2.0475美元.9月取暖油期貨收低6.18美分,或3.25%,報每加侖1.8410美元,盤中在1.8315-1.9322美元之間交投.美國7月消費者物價指數較前月持平,核心CPI較前月上升0.1%,均符合預估;7月CPI較上年同期下降2.1%,爲1950年1月以來最大年降幅,預估爲下降2.0%,核心CPI較上年同期上升1.5%,預估爲上升1.6%.伊朗駐石油輸出國組織的代表Mohammad Ali Khatibi稱,有關提高産出上限的事宜不在下一次會議的議程之上,因消費國石油儲量仍高.